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EN BREF
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Le marché de l’assurance au Canada s’engage sur une voie de croissance remarquable, avec des prévisions indiquant un passage de 86,75 milliards de dollars canadiens à 90 milliards de dollars d’ici 2029. Cette dynamique s’articule principalement autour d’une demande croissante dans divers segments, notamment l’assurance de biens et l’assurance automobile, moteurs essentiels de cette expansion. Les tendances économiques et les transformations liées aux catastrophes naturelles et aux cyberattaques influencent également le paysage de l’assurance, promettant ainsi un avenir palpitant pour le secteur.
Le secteur canadien de l’assurance est en pleine expansion, avec des prévisions de croissance indiquant qu’il atteindra 90 milliards de dollars canadiens d’ici 2029. En effet, selon GlobalData, le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 6,0 %, passant de 86,75 milliards de dollars en 2024 à 115,82 milliards de dollars en 2029. Cette dynamique est le résultat de divers facteurs, tels que l’augmentation de la demande d’assurance de biens et d’assurance automobile, ainsi que la prise de conscience croissante des risques liés aux catastrophes naturelles et aux cybercrimes.
Une évaluation du secteur
Le secteur de l’assurance générale au Canada est prévu pour croître de 5,2 % en 2024, bénéficiant principalement d’une hausse de la demande pour l’assurance de biens et l’assurance automobile, qui devraient représenter près des trois quarts des primes d’assurance générale. Toutefois, il est important de noter qu’une courte contraction de la croissance est pressentie en raison d’un léger ralentissement économique en 2024. Cela dit, le marché de l’assurance devrait rebondir à partir de 2025, soutenu par une reprise économique favorable.
Les segments clés de l’assurance
L’assurance de biens
L’assurance de biens demeure la principale branche du marché d’assurance générale, avec une part anticipée de 40,4 % du PNB en 2024. Elle devrait connaître une croissance de 5,2 %, principalement alimentée par les polices multirisques habitation et multirisques industriels, qui représentent plus de 95 % de son PNB. Le risque accru lié aux catastrophes naturelles, exacerbé par le changement climatique, pousse également à anticiper une augmentation des primes.
L’assurance automobile
Reconnue comme la deuxième branche la plus importante, l’assurance automobile devrait représenter 36,3 % du PNB d’assurance générale en 2024, avec une croissance de 4,1 %. Cette progression est attribuée à une montée des ventes de véhicules, encouragée par une augmentation de 9,4 % sur la période de janvier à septembre 2024. Notamment, les ventes de véhicules électriques connaissent également une forte demande, augmentant de 45,1 % au cours du premier semestre de l’année.
L’assurance responsabilité civile
En tant que troisième pilier du marché, l’assurance responsabilité civile représente 15,3 % du PNB d’assurance générale pour 2024 et devrait croître de 7,5 %. Cette dynamique est propulsée par une forte demande pour des polices d’assurance cybernétique, en réaction aux impacts financiers très élevés des cyberincidents. Le coût moyen d’une violation de données étant de 6,2 millions de dollars canadiens en 2024, la prévision d’un TCAC de 9,0 % sur la période 2025-2029 illustre l’importance croissante de ce segment.
Des défis à surmonter
Malgré ces perspectives positives, le marché de l’assurance au Canada doit naviguer dans un environnement de risques croissants, notamment en raison des événements climatiques extrêmes, tels que les incendies de forêt et les inondations. Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dommages assurés causés par ces événements ont atteint des montants significatifs en 2023, soulignant la nécessité d’adapter les stratégies d’assurance et de gestion des risques à l’évolution des conditions climatiques.
Conclusion anticipée sur le marché
Avec un secteur d’assurance dynamique, le Canada se dirige résolument vers des niveaux de croissance sans précédent, clôturant ainsi sur des prévisions de 90 milliards de dollars d’ici 2029. Ce chemin est marqué par des défis que les compagnies d’assurance doivent surmonter, tout en exploitant les opportunités qu’offre un marché en constante évolution.
Comparaison des secteurs de l’assurance au Canada jusqu’en 2029
| Secteur d’Assurance | Projections et Évolutions |
| Assurance de biens | 40,4 % du PNB en 2024, croissance de 6,9 % prévue entre 2025-2029 |
| Assurance automobile | 36,3 % du PNB en 2024, taux de croissance de 4,1 % en 2024 |
| Assurance responsabilité civile | 15,3 % du PNB en 2024, croissance de 7,5 % en 2024 |
| Assurance catastrophes naturelles | Demande en hausse, impact des événements climatiques survient dès 2025 |
| Assurance cybernétique | Augmentation des violations de données, croissance projetée à 9,0 % |
| Ventes de véhicules | Augmentation de 9,4 % en 2024, supporte l’assurance automobile |
Le secteur canadien de l’assurance est en pleine mutation, avec des prévisions indiquant qu’il devrait atteindre 90,07 milliards de dollars canadiens d’ici 2029, après avoir déjà comptabilisé 86,75 milliards de dollars canadiens en 2024. Cette dynamique de croissance annuelle de 6,0 % est soutenue par des facteurs multiples, notamment l’augmentation de la demande en assurance de biens et automobile, ainsi qu’une prise de conscience accrue des risques liés aux catastrophes naturelles et aux cybercrimes.
Les moteurs de la croissance en assurance générale
selon les projections de GlobalData, le secteur de l’assurance générale au Canada va connaître une expansion de 5,2 % en 2024. L’essor de la demande pour des polices d’assurance de biens et automobile, qui pourraient représenter près de 75 % des primes d’assurance générale, est un facteur clé. Malgré une contraction temporaire de la croissance en raison d’un ralentissement économique anticipé, la nécessité croissante d’assurances couvrant les catastrophes naturelles et la sensibilisation aux cybercrimes continueront de soutenir le marché.
Focus sur l’assurance de biens
Dans l’analyse des différentes branches, l’assurance de biens se distingue comme le principal secteur, pesant près de 40,4 % du PNB. Ce domaine devrait progresser de 5,2 % en raison de la popularité des polices multirisques habitation et multirisques industriels. La fréquence accrue des événements climatiques extrêmes, tels que les incendies de forêt et les inondations, amplifie la nécessité d’une telle couverture, entraînant un TCAC de 6,9 % entre 2025 et 2029.
Évolution de l’assurance automobile
L’assurance automobile, représentant 36,3 % du PNB d’assurance générale en 2024, devrait croître de 4,1 % soutenue par la hausse des ventes de véhicules. Selon des données récentes, les ventes de véhicules au Canada ont augmenté de 9,4 % entre janvier et septembre 2024, et les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de 45,1 %. Cette augmentation de l’utilisation de véhicules, notamment des véhicules à zéro émission, représente une opportunité significative pour les assureurs.
L’assurance responsabilité civile : une nécessité croissante
Parallèlement, l’assurance responsabilité civile, prévue pour constituer 15,3 % du PNB, devrait enregistrer une croissance de 7,5 % en 2024. Cette tendance découle principalement du besoin accru de polices d’assurance cybernétique, en réponse à l’augmentation des violations de données qui, en moyenne, coûtent 6,2 millions de dollars canadiens par incident. Ce segment est promis à un TCAC de 9,0 % entre 2025 et 2029.
Les autres segments d’assurance
Les secteurs tels que l’assurance financière, marine, aviation et transport (MAT) ainsi que l’assurance accidents et santé (PA&H) continueront de composer le reste, représentant 7,9 % du PNB. Ces segments adaptés aux divers besoins du marché contribuent également à la dynamique de croissance globale du secteur.
- Taux de croissance annuel : 6,0 % prévu jusqu’en 2029
- Valeur en 2024 : 86,75 milliards de dollars canadiens
- Valeur en 2029 : 90,07 milliards de dollars canadiens
- Assurance générale : hausse de 5,2 % en 2024
- Assurance de biens : profitera d’une demande accrue et représente 40,4 % du PNB
- Catastrophes naturelles : augmentation des primes en raison des risques accrus
- Assurance automobile : croissance de 4,1 % en 2024 grâce à l’augmentation des ventes de véhicules
- Assurance responsabilité civile : prévue à 15,3 % du PNB, avec une forte demande pour les polices cybernétiques
- Véhicules électriques : nouvelles immatriculations en hausse de 45,1 % en 2024
- Primes d’assurance : tendance à la hausse dans plusieurs branches
Le marché de l’assurance au Canada : une croissance fulgurante
Le secteur canadien de l’assurance connaît une dynamique de croissance impressionnante, avec des prévisions indiquant un passage de 86,75 milliards de dollars canadiens (CAD) en 2024 à 90,07 milliards de dollars canadiens d’ici 2029. Cette reprise et cette augmentation sont alimentées par divers facteurs, notamment une demande croissante dans les segments de l’assurance de biens et d’assurance automobile, ainsi que par des prises de conscience accrues autour des risques associés aux catastrophes naturelles et aux cybercrimes.
Les moteurs de la croissance
Un des principaux facteurs contributing à cette croissance est la hausse de la demande pour l’assurance de biens, qui devrait représenter 40,4 % du produit national brut (PNB) de l’assurance générale en 2024. En particulier, les polices multirisques habitation et les polices multirisques industriels sont prédominantes, représentant à elles seules plus de 95 % de cette part.
Aussi, une attention accrue sur les catastrophes naturelles a conduit à une augmentation des primes pour les polices associées, en raison de la fréquence croissante d’événements météorologiques extrêmes, tels que les incendies de forêt et les inondations. Ces événements ont engendré des pertes financières notables, ce qui pousse les consommateurs à s’assurer contre ces risques.
Catalyseurs économiques
Le rebond du marché de l’assurance est également soutenu par l’amélioration de la croissance économique. Bien que des facteurs macroéconomiques aient temporairement ralenti cette croissance, le secteur devrait rebondir à partir de 2025, soutenu par une demande accrue de polices d’assurance de toutes catégories.
En particulier, les prévisions pour l’assurance automobile indiquent une augmentation de 36,3 % du PNB de l’assurance générale d’ici 2024, avec une croissance prévue de 4,1 % liée directement à l’augmentation des ventes de véhicules, y compris les véhicules électriques (VE), qui connaissent une adoption rapide grâce à des incitations gouvernementales.
Adaptation aux nouvelles exigences
Les entreprises d’assurance doivent s’adapter rapidement aux nouvelles réalités du marché, notamment les menaces croissantes de cybercriminalité. Le constat que le coût moyen d’une violation de données peut atteindre 6,2 millions de dollars canadiens souligne l’importance croissante de l’assurance responsabilité civile. Cette branche est prévue pour enregistrer un TCAC de 9,0 % entre 2025 et 2029, reflétant une hausse de la demande pour des polices d’assurance cybernétique.
Prévisions et recommandations
À la lumière des tendances actuelles, il est essentiel pour les acteurs du marché de l’assurance de diversifier leurs produits et d’ajuster leur offre en fonction des besoins changeants des consommateurs. Cela inclut de nouvelles polices d’assurance qui couvrent des risques spécifiques liés au changement climatique et à la digitalisation des entreprises.
Les assureurs doivent également investir dans des technologies qui leur permettent de mieux évaluer les risques, d’optimaliser les processus de souscription et de réclamation, et de fournir un service à la clientèle amélioré. Une telle approche proactive leur permettra non seulement de capturer une plus grande part de marché, mais également de se positionner comme des leaders dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
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